Servicios de Inversión

Los mercados se mueven rápido. Las preguntas de sus clientes no pueden esperar.

Agentes de IA y especialistas multilingües que manejan consultas de operaciones, transferencias de cuentas y picos de llamadas por el mercado en 65+ idiomas — con barreras de cumplimiento en cada paso.

Ver Demo en Vivo Habla con Nosotros

Qué pasa cuando un cliente se comunica

Escenarios reales, resueltos por agentes de IA en tiempo real.

Teléfono

"¿Por qué no se completó mi transferencia del broker anterior?"

Las transferencias ACAT son la mayor fuente de frustración

  1. Cliente llama sobre una transferencia de cuenta retrasada
  2. IA verifica estado ACAT e identifica qué detiene la transferencia
  3. Explica el problema específico y cronograma de resolución estimado
  4. Ofrece coordinación directa con la firma contraria si el cliente autoriza
Resuelto sin escalación estado de transferencia aclarado
Chat en Vivo

"Quiero configurar inversiones mensuales automáticas"

Solicitud de configuración de inversión recurrente

  1. Cliente abre chat en mandarín para configurar inversión sistemática
  2. IA guía a través de selección de fondos y opciones de monto
  3. Confirma vinculación de cuenta bancaria y cronograma de inversión
  4. Envía confirmación con fecha de primera inversión programada
Resuelto automáticamente auto-inversión configurada
Email

"Necesito mi reporte de base de costo para declaración fiscal"

Solicitud de documentos estacional — picos en Q1

  1. Cliente envía email en español solicitando documentación de base de costo
  2. IA identifica cuentas aplicables y método de lote fiscal en archivo
  3. Genera y envía reporte consolidado de base de costo en PDF
  4. Incluye nota sobre ajustes de venta ficticia si aplica
Reporte entregado documentos fiscales enviados
WhatsApp

"¿Puedo trasladar mi 401k a una IRA con ustedes?"

Consulta de traspaso — oportunidad de alto valor

  1. Cliente escribe en portugués preguntando sobre proceso de traspaso 401k
  2. IA explica tipos de traspaso: directo vs. indirecto e implicaciones fiscales
  3. Recopila detalles del plan actual y genera formulario de inicio de traspaso
  4. Programa llamada con asesor para finalizar estrategia de traspaso
Consulta programada traspaso iniciado

Tu equipo global de soporte

La IA maneja el volumen. Estas son las personas detrás de lo complejo.

65+ Idiomas

  • Agentes nativos en inglés, español, mandarín y más de 60 idiomas
  • Traducción IA en tiempo real para pares de idiomas poco comunes
  • Capacitación en contexto cultural para cada mercado

Cobertura Sigue-al-Sol

  • Operaciones en Filipinas, Colombia, Pakistán y 6 países más
  • Transferencia fluida entre zonas horarias con contexto compartido
  • Cobertura en feriados y fines de semana sin costos extras

Especialistas en Inversiones

  • Conocimiento en transferencias ACAT, operaciones de fondos mutuos y reglas de cuentas de retiro
  • Experiencia con plataformas: Pershing, National Financial, DST, SS&C
  • Entrenados en estándares de comunicación FINRA y documentación de idoneidad

Cumplimiento Regulatorio Integrado

  • Revisión y archivo de comunicaciones compatible con FINRA Rule 2210
  • Requisitos de mantenimiento de registros electrónicos SEC Rule 17a-4
  • Documentación de idoneidad Regulation Best Interest para todas las recomendaciones
  • Divulgaciones de cobertura SIPC incluidas en comunicaciones de cuentas

Vea cómo la IA maneja los picos de llamadas del mercado sin riesgo de cumplimiento

Demostraremos soporte de transferencias, servicio de cuentas y entrega de documentos con sus sistemas custodios.

Reservar Demo Ver Precios
Cotización