Gestión Patrimonial
Los portafolios de sus clientes no duermen. Su soporte tampoco debería.
Agentes de IA y especialistas multilingües que manejan consultas de portafolio, servicio de cuentas y agendamiento de asesores en 65+ idiomas — con la discreción que esperan los clientes de alto patrimonio.
Qué pasa cuando un cliente se comunica
Escenarios reales, resueltos por agentes de IA en tiempo real.
Teléfono
"Necesito hablar sobre rebalancear mi portafolio"
Agendamiento de asesores es la solicitud #1
- Cliente llama solicitando cita para revisión de portafolio
- IA confirma identidad y obtiene resumen de asignación actual
- Revisa calendario del asesor y ofrece tres horarios disponibles
- Agenda cita y envía invitación con resumen del portafolio
Resuelto sin escalación reunión agendada
Email
"Quiero mover fondos a mi cuenta de fideicomiso"
Solicitud compleja de servicio de cuenta
- Cliente envía email en francés solicitando transferencia interna a fideicomiso
- IA verifica detalles de cuenta fiduciaria y autorización de transferencia
- Prepara solicitud de transferencia con lista de documentación requerida
- Envía al equipo de operaciones con todos los detalles pre-ensamblados
Solicitud preparada y enviada transferencia iniciada
Chat en Vivo
"¿Cuál es el impacto fiscal de vender estas posiciones?"
Consulta de cosecha fiscal en mercados volátiles
- Cliente abre chat en mandarín sobre implicaciones de ganancias de capital
- IA recupera base de costo y período de tenencia de posiciones
- Proporciona información general de lotes fiscales y estado corto vs. largo plazo
- Recomienda agendar llamada con su asesor para estrategia fiscal
Orientación proporcionada llamada con asesor agendada
WhatsApp
"¿Pueden enviarme mi estado de cuenta trimestral?"
Solicitud de documentos — simple pero frecuente
- Cliente escribe en portugués solicitando estado de cuenta Q3
- IA verifica identidad y localiza el reporte trimestral más reciente
- Envía enlace de descarga seguro al portal de documentos cifrados
- Confirma que el cliente recibió y abrió el estado de cuenta
Resolución instantánea estado de cuenta entregado
Tu equipo global de soporte
La IA maneja el volumen. Estas son las personas detrás de lo complejo.
65+ Idiomas
- Agentes nativos en inglés, español, mandarín y más de 60 idiomas
- Traducción IA en tiempo real para pares de idiomas poco comunes
- Capacitación en contexto cultural para cada mercado
Cobertura Sigue-al-Sol
- Operaciones en Filipinas, Colombia, Pakistán y 6 países más
- Transferencia fluida entre zonas horarias con contexto compartido
- Cobertura en feriados y fines de semana sin costos extras
Especialistas en Gestión Patrimonial
- Conocimiento de Series 7 y Series 66 para límites de comunicación con clientes
- Experiencia con plataformas: Salesforce Wealth, Orion, Black Diamond, Addepar
- Entrenados en estándares de servicio premium para clientes UHNW y family offices
Cumplimiento Regulatorio Integrado
- Requisitos de archivo y supervisión de comunicaciones SEC y FINRA
- Protocolos de divulgación y documentación Regulation Best Interest (Reg BI)
- Diligencia debida reforzada AML para transacciones grandes
- Conciencia del estándar fiduciario en todas las comunicaciones con clientes
Vea cómo la IA eleva su servicio al cliente sin riesgo de cumplimiento
Demostraremos agendamiento de asesores, servicio de cuentas y entrega de documentos en su plataforma.