当客户联系您时会发生什么
真实场景，由AI智能体实时解决。
电话
"我需要发送税务文件但不知道要哪些"
文件混淆在第一季度达到峰值
- 客户用普通话来电，不确定需要提供哪些表格
- AI识别其实体类型并调取相关文件清单
- 用通俗语言逐一引导客户准备所需文件
- 发送个性化上传链接到安全客户门户
无需转接处理 文件已收集
邮件
"我的延期截止日是什么时候？"
截止日期焦虑推动来电量
- 客户邮件询问其具体申报延期日期
- AI检索客户档案并识别实体类型和财年
- 提供精确截止日期、倒计时和下一步操作
- 附上预填的延期申请表供审核和签署
自动解决 截止日期已确认
网页聊天
"我收到IRS通知，我很慌"
高压力，需要即时安抚
- 客户用西班牙语开始聊天，反映收到CP2000通知
- AI识别通知类型并用通俗语言解释含义
- 收集相关信息并标记案例给CPA审核
- 在同一工作日内安排专家回电
客户已安抚并分流 案例已正确升级
短信
"我能抵扣家庭办公费用吗？"
报税季常见咨询问题
- 客户用韩语短信询问家庭办公扣除资格
- AI针对工作空间用途和就业类型提问
- 提供IRS家庭办公要求的一般性指导
- 建议预约咨询进行个性化税务规划
指导已提供 咨询已预约
您的全球支持团队
AI处理高频量。专业人员解决复杂问题。
65+ 种语言
- 英语、西班牙语、中文等 60 多种语言的母语客服
- 小语种实时 AI 翻译
- 针对每个服务市场的文化背景培训
全天候日不落覆盖
- 在菲律宾、哥伦比亚、巴基斯坦等 6 个以上国家运营
- 时区之间共享上下文的无缝交接
- 节假日和周末覆盖，无需加班费用
会计业专业培训客服
- 熟悉报税流程、季度预缴时间表和IRS通知类型
- 精通实务管理工具：CCH Axcess、Lacerte、Drake、QuickBooks
- 经过培训，能在季节性业务量激增时不影响响应质量
数据安全与合规
- 了解IRS Circular 230客户沟通边界
- SOC 2 Type II合规的数据处理和存储
- 静态和传输中加密的安全文件交换
- 符合WISP（书面信息安全计划）的操作流程
了解AI如何处理您最忙季节的来电量
我们将使用您事务所的工作流程演示文件收集、截止日期管理和客户分流。